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胡志君、李明生和王小玲同为警员，是共同出生入死的同伴。胡志君和李明生同时喜欢上了王小玲，然而，最终王小玲选择了李明生，善良的胡志君成全了朋友和爱人，将对于王小玲的感情深深的埋葬在心底。然而，在李明

通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子

影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。

蜜桃女敏子（小日向しえ 饰）是一个在乡下旅馆打工的平凡女孩，她终日活在变态叔父曽根崎道夫（島田洋八 饰）的阴影之下，心中苦闷不堪。某日，敏子选择出逃，希望展开新的生活，然而却在半路遭遇一伙两年前曾

　　卡门骑士雷维斯、佩剑和他们的盟友与未来的卡门骑士作战，同时试图帮助一位时过境迁的科学家与他现在年迈的儿子和解。

将軍家斉の庶子片桐高之は、母松女の野望に駆り立てられ次期将軍の座を狙っていた。ある日高之は新刀の試斬りに川原で飢饉で地方から避難して来た百姓の老人を斬り殺した。ちょうどそこを通りかかった狂四郎は、

　　宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无